A vida é pacífica na aconchegante vila costeira do Sol, onde um pequeno gato chamado Mitcho e o pequeno elefante Sebastian passam o tempo. Tudo parece bastante comum até que um dia o adorado Presidente JB, desaparece inesperadamente. Enquanto está a pescar, Mitcho encontra uma mensagem dentro de uma garrafa – é uma pequena semente e uma carta do desaparecido JB, que diz que está preso numa Ilha Misteriosa e que fez uma grande descoberta. Mitcho e Sebastian ao acordarem no dia seguinte, vêem que a semente se transformou magicamente numa pêra gigante! Usando a enorme pera como um barco, os dois amigos enchem-se de coragem e embarcam numa grande aventura, enfrentando dragões marinhos, piratas e fantasmas curiosos para ajudar a salvar JB e levá-lo para casa.
VERSÃO DOBRADA.