Desde que os dragões desapareceram do reino de Bayala, a magia a está a enfraquecer a cada dia. A culpa é de Ophira, a rainha das Sombras, que os capturou e levou consigo. Mas a esperança renasce quando o jovem Marween tropeça num grande ovo. Contudo, para que o bebé dragão não perca a sua magia, terá de eclodir na presença dos seus progenitores. Marween, a princesa Surah e os melhores amigos de ambos partem então numa perigosa viagem que os levará para além das montanhas, onde esperam encontrar dragões adultos que possam chocar o ovo e, desse modo, libertar Bayala do terrível feitiço em que está mergulhada.
Uma aventura animada direccionada para os espectadores mais pequenos, com realização de Aina Järvine e Federico Milella. Na versão dobrada em Portugal, as vozes são de Raquel Ferreira, Mariana Pacheco, Bruno Ferreira e Paula Teixeira.